（二）增资方基本情况

1、公司名称：淮安市奥阳顺昌光电科技有限公司

2、营业执照注册号：3225

3、法定代表人：陈凯

4、公司类型：有限公司（法人独资）

5、注册资本：2亿元人民币

6、成立日期：2011年8月2日

7、经营期限：50年

淮安奥阳顺昌光电科技有限公司位于江苏省淮安市清河新区景秀路6号。

主要从事LED外延片及芯片的生产与销售。

本次增资前顺昌楼宇自控有限公司招聘，公司全资子公司江苏奥阳顺昌光电科技有限公司控股淮安光电有限公司。

100%股权。 本次增资后，淮安光电注册资本为6亿元，公司直接持股66.67%。

全资控股的江苏奥阳顺昌光电科技有限公司持股33.33%。

截至2013年12月31日，淮安光电经审计的总资产为40,262.25万元，

负债总额18,589.95万元，净资产21,672.30万元； 2013年，淮

安光电实现营业收入3496.5万元，净利润477.68万元。

三、本次增资的主要内容

公司拟使用募集资金4亿元对淮安光电增资，增加注册资本4万元。

万元。 本次增资完成后，淮安光电注册资本为人民币6亿元。 本次增资将用于LED

外延片及芯片产业化项目（一期）建设。

四、本次对外投资的目的、风险及对公司的影响

本次增资是根据公司《2013年度非公开发行预案》及第三届董事会第九次会议

会议审议通过了《关于以募集资金向淮安澳阳顺昌光电科技有限公司增资的议案》

本方案的实施是为了保证募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，

促进公司的长远发展，增强淮安光电的资本实力和可持续发展能力，符合公司整体发展方向

股东的利益。

五、保荐机构的核查意见

兴业证券经查证认为，奥阳顺昌本次使用募集资金对淮安光电进行增资。

遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规则》

标准作业指引”等相关规定，并履行了必要的法定程序，符合公司发展需要，

不影响募集资金投资项目的正常实施，募集资金投资方向未发生变化。 行业证书

该债券同意奥阳顺昌将募集资金用于对淮安光电增资。

（本页无文字，为《兴业证券股份有限公司关于江苏奥阳顺昌股份有限公司

（关于利用募集资金增资淮安澳阳顺昌光电科技有限公司的审核意见签字页）

保荐代表：

雪博高研

兴业证券股份有限公司

2014 年 4 月 3 日

中财网