工业自动控制系统装置制造是指用于工业控制的计算机系统、仪器仪表和装置的制造，用于工业产品的制造或加工过程中，对工业产品的温度、压力、粘度等变量进行连续、自动测量和控制。材料或产品。 工业自动控制系统装置是先进制造业和国家重大装备制造业发展战略的核心内容之一。 本文将深入解读工业自动化控制系统器件制造业的现状、政策环境及投资风险。

深度解读工业自动化控制系统设备制造业

（一）行业概况

一、行业分类及行业发展

控制器及控制柜产品行业属于工业自动控制系统装置制造业。 根据我国国民经济行业分类标准，该产品属于仪器仪表行业中的“工业自动控制系统装置制造业”； 根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订版）属于制造业（C）——仪器仪表制造业（C40）——通用仪器仪表制造业（C401）——工业自动控制系统装置制造业（C4011）。 根据《上市公司经营类型行业分类指引》，本产品行业属于“C4011-工业自动控制系统设备制造业”。

1、行业监管体系

工业自动控制系统的应用范围涉及电力、化工、食品、机械、纺织等行业，其主要产品是生产过程自动检测和控制的基本手段和设备。 在细分行政管理模式下，各行业的自动化应用由各行业主管部门逐一管理，形成自己的行业应用体系和自支撑产业。 随着改革的深入和各部委的撤销、合并，行业主管部门逐渐减少，但工业自动化控制系统行业尚未形成统一的行业管理体系。 目前，国务院、国家发展改革委、科技部、商务部、信息产业部等部门主要制定相关产业政策和规划，主要围绕产业宏观管理、并以行业协会的形式进行自律管理。 相关行业协会包括中国自动化学会、中国机械工程学会机械工业自动化分会、中国机械工业联合会、中国仪器仪表行业协会、中国电器工业协会、中国仪器仪表学会、中国电机工程学会等。

2、行业主要政策法规

目前，为保障工业自动控制系统装置制造业的顺利发展，国家相继出台了促进技术进步、加强节能减排、调整产业结构的相关政策，主要包括

3、行业上下游关系及价值链构成

工业自动控制系统器件制造业的上游主要是电气元件、钢材和各种机械零部件。 行业下游涉及多个领域，包括石油、化工、冶金、电力、建筑、工程机械、轨道交通等领域。

电气元件、钢铁、机械零部件等上游行业对工业自动化行业影响较小。 上游产业基本属于市场自由化竞争产业。 虽然受供需等因素影响，原材料及零部件价格出现一定波动，但工业自动化业务发展充分，技术成熟，产品供应相对稳定。 电气元件和钢材价格波动较小。 而且，自动化行业可以通过调整产品价格、合理控制库存来转移部分原材料、零部件价格波动的风险。

下游行业的市场需求对行业影响较为显着。 下游行业需要种类繁多、型号规格各异的自动化设备产品。 因此，这个高度依赖下游产业的行业产品生产也以非标产品为主。 下游行业市场需求的扩大，极大地推动了工业自动化行业的快速发展； 下游行业工业自动化控制系统装备制造水平的不断提高，对行业产品的自主研发和技术创新起到了积极的推动作用。

4、行业周期性、季节性、区域性特征

(1)周期性

该行业与宏观经济景气程度存在一定的正相关关系。

(2) 季节性

该行业不存在明显的季节性。

但根据公司下游制冷空调行业的特点，季节性特征主要体现在产品需求的季节性差异上。 季度为销售淡季，二、三、四季度为销售旺季，尤其是第三季度。

(3) 区域性

目前已形成以江浙沪为主的华东地区、以京津辽为主的环渤海地区、以重庆为主的西南地区三大板块。

（二）市场情况

1、国内市场概况

近年来，我国工业自动控制系统器件制造业在国家政策支持和市场需求增加的双重利好下得到快速发展。 2011年以来，1952亿的市场规模持续稳定增长，预计到2015年将突破3500亿，达到3800亿元以上。

工业自动化控制技术是一种运用控制理论、仪器仪表、计算机等信息技术，实现工业生产过程的检测、控制、优化、调度、管理和决策，从而达到增加产量、提高质量、降低成本的目的。以综合技术为目的，行业涉及电力、电子、计算机、人工智能、通信、机电等诸多领域，具有技术密集、高投资、高利润的显着特点，是典型的高附加值产业。 工业自动化控制行业产品种类繁多、市场需求量大、市场竞争充分、自由化程度高。 但由于技术创新缓慢、管理模式落后，国内企业与国外成熟的自动化控制系统生产和管理模式相比，整体实力还相对缺乏。

工业自动化控制产品种类繁多，迄今为止还无法形成统一、准确的分类标准。 据行业门户网站、中国自动化学会门户网站和合作网站“中国工控网”显示，共有16个大项、200多个小项。

从目前中国工业控制和自动化控制市场的发展规模来看，中国拥有全球最大的市场。 无论是国内传统工业技术改造、工厂自动化生产，还是企业信息化管理运营，都需要大量的工业自动化系统设备，国内潜在市场巨大。 全球工业自动化生产厂家众多，有20万家生产厂家，仅变频器生产厂家就有2000多家。 尽管我国市场巨大，但工控行业整体技术发展相对滞后，国内产品供应商直接面临来自美国、日本、德国等国家企业的强劲竞争。 在IPC、DCS、PLC等领域，国外企业比国内厂商具有优势。

总体来看，我国自动化控制企业缺乏规模经济，尚无法打造国产品牌。 西门子、ABB、约克、施耐德等跨国综合企业在中国市场仍处于领先地位。 我国在产业前沿和产品关键技术研发、产品制造技术方面尚无法与欧美强国竞争。 但近年来，国内企业通过引进生产技术和自主研发，与跨国企业的差距正在不断缩小。 在国内市场，中国企业也有能力快速响应市场需求，快速了解客户对产品品种、型号的需求，并快速满足。 由于自动化控制系统产品种类繁多的行业特点，国内实力雄厚的专业化企业可以根据国内市场需求，在一些细分领域深入研发相关产品，从而在行业中占据一席之地。市场。 同时，国内综合性企业在本地化生产、产品价格和销售渠道等方面也具有一定优势。 因此，虽然跨国综合性企业在该行业的竞争格局中仍占据主导地位，但国内企业也可以具备一定的竞争力。

2、行业发展前景

从范围来看，工业自动控制系统器件制造业是受益于未来发展的新兴方向。 工业自动化控制系统对于提高效率、节能降耗、节省劳动力成本、促进产业升级具有明显的效果，未来发展潜力巨大。 从国内来看，工业自动化控制系统行业受到国家法规和政策的大力支持，拥有巨大且多元化的市场需求。 而且，我国工业自动化控制水平与欧美发达国家差距还非常显着，未来工业自动化率还会提高。 中央提出本世纪头20年经济建设和改革的主要任务是基本实现工业化和大力推进信息化，并进一步提出信息化是我国加快实现工业化和信息化的必然选择。现代化。 自动化在信息化和工业化之间发挥着桥梁和纽带作用。 面对我国传统产业的落后，国家将加大技术改造步伐，使我国工业技术向多元化、自动化、智能化方向发展。 同时，保护环境、降低能源消耗作为我国未来的战略方向，也为行业的发展提供了良好的保障。 新能源装备、环境监测、水处理项目、大型工程项目的环保等都需要工业自动化控制系统技术的支持，这为行业未来的发展带来了广阔的空间。 采用我国自动化控制技术，是发展和提高国民经济许多行业技术水平的重要手段，也是我国改造传统产业、建立自动化工业体系和高新技术的关键力量。产业，具有巨大的发展前景。

（三）行业竞争分析

与先进水平相比，我国工业自动控制系统装置制造业仍存在显着差距。 我国工业自动化市场，企业规模和技术水平分化严重，规模大、技术含量高的软硬件厂商主要集中在跨国公司、国家重点支持的部委企业和科研院所和少数私营企业。 数百家中小企业主要从事自动化元件和成套简单系统的贸易，还有一些地方企业从事特种产品的技术研发和生产。 外资企业占据大部分市场份额，不少本土企业在中低端市场竞争。

（一）外资企业占领市场

从行业整体竞争格局来看，外资占据我国自动化控制设备市场70%左右的市场份额楼宇自控系统通用控制器，且主要集中在该市场。

世界行业500强的工业自动化控制跨国公司纷纷进入国内市场，如西门子()、通用电气(GE)、艾默生()、西屋电气( )、ABB、施耐德()、欧姆龙(Omron)、与国内自动化控制设备企业相比，国外企业在设计和核心技术方面具有明显优势。 跨国公司依靠先进的控制技术、通信技术、计算技术，设计制造超大规模、快速响应、运行安全的自动化装备系统，实现控制优化、管理优化、工程集成，基本垄断了自动化控制领域。系统设备市场。 尤其是国外客户的自动化控制设备市场。

（2）本土企业集中在中低端市场

目前，我国工业自动控制系统装置制造业整体技术水平较低，开发能力较弱。 国内仅有少数工业自动化控制仪器、装置和系统进入重要生产装置，如重庆川仪自动化有限公司、上海自动化仪表有限公司、中环天一有限公司、其余大部分被国外工业自动化技术和系统所垄断。 国内从事工业自动化系统集成及工程的企业多为中小企业。 通过多年代理或经销国外工业自动化产品，逐渐掌握了国外工业自动化产品的技术性能，并对国内企业的工艺状况和市场有了深入的了解。 在需求的情况下，根据项目情况进行二次开发，降低了成本，技术性能达到或接近国外厂家的技术水平，实现部分替代国外厂家。 有些企业不跟风，在细分行业做特色产品研发，也在当地市场占据一席之地。

（四）行业基本风险

1、政策风险

工业自动控制系统器件制造业是国家高度重视和鼓励推广的行业。 受益于新建和技术改造工业项目和基础设施建设项目不断增加，行业整体规模稳步增长。 近年来，基于我国国民经济持续快速增长，为防范经济过热风险，国家相关部委相继出台了一系列政策对工程机械行业进行宏观调控。 调控措施包括土地供应、税收、信贷、外资等方面。 因此，国家相关法律法规的变化以及产业政策的变化将对行业产生较大影响。

2、行业风险

目前，从事自动化控制系统设备自主研发、制造和销售的企业数量不断增加，市场竞争不断加剧。 经过多年的经营，公司在自动化控制系统集成开发业务上形成了多项核心技术，建立了相对稳定的市场地位和客户群体，在本行业占据了一定的地位。 但随着国家产业政策的大力支持以及各应用行业对自动控制需求的大幅增长，未来将有更多的企业参与到自动控制行业的竞争中，导致行业竞争加剧。 如果公司不能持续进行产业升级，实现传统业务向新业务转型，挖掘新业务、开拓新市场，将面临更加严峻的市场竞争。

3、技术风险

该行业是技术密集型行业，包括电子、软件、精密机械、光电子等现代技术。 新经济时代，高新技术更新换代频率不断加快。 随着信息技术、微电子技术、计算机技术、网络技术、控制理论的不断发展，工业自动化行业的技术更新日新月异。 如果公司不能持续进行技术创新，势必影响公司的产品创新和业务创新，使公司在激烈的市场竞争机制下难以发挥优势。 而且，公司未来下游产业将不断更新升级。 为满足下游行业的生产需求，公司还需要不断推进技术研发和技术改造。

4、市场拓展风险

目前，我国工业自动控制系统器件制造业尚未形成气候，行业集中度不高，市场竞争激烈。 公司的市场开拓受到客户喜好、生产规模等因素的严格限制。 同时，由于自动化控制系统行业发展时间相对较短，下游行业对其重要性和优越性的认识仍需提高，推动其实现100%行业应用还需要一段时间。 因此，公司短期内扩大市场份额仍存在一定风险。